Người mẹ đồng tính của bạn thân

Ở ngôi trường này, họ được mọi người biết đến là một đôi bạn thân thiết, luôn giúp đỡ chia sẻ với nhau mọi thứ không giấu giếm bất kì điều gì. Mitsuha Higuchi là một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng, luôn cho bạn mình mượn bài tập những lúc làm xong. Tuy không được giàu có như bạn mình, vậy nhưng chưa bao giờ cô ấy cảm thấy ganh tị với bạn của mình. Còn về phần Kaoru Natsuki, nàng may mắn hơn khi được sống trong một gia đình có mẹ chăm sóc lo lắng, lại còn giàu có dư giả không lo lắng bất kì điều gì. Hôm nay là sinh nhật con bạn thân, biết nó không được người nhà tổ chức sex nhật bản nên nàng đã bàn bạc với mẹ mình, bí mật tổ chức cho nó một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ ngay tại nhà mình.

Khi nàng vừa bước vào, cô đã rất ngạc nhiên và cảm động khi thấy bạn cùng mẹ của nó tổ chức sinh nhật cho mình. Vì quá vui nên nàng không hề để ý tới, suốt cả buổi tiệc sinh nhất ấy, người mẹ của nhỏ bạn cứ mãi nhìn nàng như không thể rời mắt. Thật sự ra, bà ta đồng ý cho con gái tổ chức sinh nhật cho bạn nó cũng là vì muốn dụ dỗ nàng nữ sinh kia đến đây. Tuy đã có 1 đứa con, vậy nhưng bản tính dâm dục biến thái trong lòng con đàn bà này có lẽ chưa bao giờ dừng lại. Đợi khi buổi tiệc kết thúc, khi con bé đang ngồi một mình ở bếp, người phụ nữ này bắt đầu tiến lại gần gạ gẫm nó. Tuy bản thân không phải một người đồng tính, thế nhưng khi bà ta bắt ép muốn được chịch mình, cô gái trẻ vì quá sợ hãi nên cũng chẳng dám nói gì ngoài làm theo bà ấy.